Poskytují nezávislé finanční poradenství se zaměřením na investice, pojištění a financování bydlení. Zajišťují komplexní finanční analýzy, plánování rezerv a porovnání produktů od pojišťoven, penzijních fondů, stavebních spořitelen a bank. Specializují se na hypoteční poradenství, refinancování a sestavení dlouhodobých investičních strategií pro klienty.