Poskytují komplexní finanční poradenství se zaměřením na plánování osobních financí, investice a zajištění na důchod. Nabízejí poradenství v oblasti pojištění osob a majetku, investičních produktů, spoření a financování bydlení včetně zprostředkování hypotečních úvěrů. Klientům sestavují individuální finanční plány šité na míru a spravují portfolia.