Poskytují zprostředkování doplňkového penzijního spoření a komplexní poradenství související s výběrem strategií, správou účastnických fondů a nastavením příspěvků. Specializují se na zprostředkování produktů penzijních společností, vysvětlují daňové výhody a rizika investování a zajišťují administrativní servis pro klienty hledající dlouhodobé spoření na důchod.