CHCEŠ PRÁCI SE SKVĚLÝM PŘÍJMEM, ALE I HODNOTAMI?
Chceš práci, ve které si bez ohledu na krize a pandemie vyděláš stabilní peníze? Dává ti smysl pomáhat lidem ve svém okolí? Chceš mít pod kontrolou své peníze a naučit to i klienty?
Potom na pozici koncipient hledáme právě tebe.
Zaběhlá poradenská a bankovní pobočka Partners market v Českých Budějicích potřebuje pomoci s obsluhou nových i stávajících klientů, kteří v této ekonomické situaci vyhledávají naši pomoc více než kdy jindy!
Jsme součástí finanční skupiny Partners, která má vlastní síť poboček, pojišťovnu, investiční společnost, penzijní společnost a aktuálně pracujeme na nové moderní bance. Na naší pobočce máme pohodovou rodinnou atmosféru. Všichni se dobře známe a fungujeme jako tým. Svou práci máme rádi, děláme ji s chutí, odpovědně a profesionálně.
NÁPLŇ PRÁCE: servis stávajících klientů pobočky, získávání nových klientů; telefonování; domlouvání schůzek; tvorba finanční plánů a investičních portfolií; komunikace s asistentkou, týmem specialistů; vzdělávání.
POŽADAVKY: min. SŠ/SOU vzdělání s maturitou a čistý rejstřík; chuť učit se novým věcem; pozitivní přístup k životu; komunikativnost; zodpovědnost; tah na bránu; cílevědomost; schopnost překonávat překážky.
ZAM. VÝHODY: kvartální bonusy, rychlý růst mzdy, příspěvek na doplňkové penzijní spoření, super kolektiv.
Vývoj hrubé mzdy pro Finanční poradce / poradkyně v Českých Budějovicích za poslední rok
Finanční poradce / poradkyně poskytuje odborné poradenství v oblasti osobních a firemních financí. Zabývá se analýzou finanční situace klienta, sestavováním návrhů řešení (investice, spoření, pojištění, úvěry, důchodové plánování) a vysvětlováním rizik a podmínek jednotlivých produktů. Mezi jeho/její odpovědnosti patří vypracování finančních plánů, ověřování souladu navrhovaných řešení s právními a daňovými předpisy, vedení dokumentace a komunikace s poskytovateli služeb; práce probíhá v kancelářském i poradenském prostředí, často za použití klientských schůzek a elektronické komunikace.
Typické oblasti uplatnění zahrnují banky, pojišťovny, poradenské firmy, nezávislé poradenské praxe a instituce spravující investiční produkty. Používané nástroje jsou finanční kalkulátory, software pro sestavování plánů a simulací, databáze produktů, modelovací nástroje pro hodnocení rizika a cash flow, a standardy pro dokumentaci klientských doporučení. Možná odborná zaměření zahrnují specializace na investice, pojištění, daně či plánování důchodu, přičemž konkrétní činnosti se liší podle zaměření (např. detailní alokace portfolia versus optimalizace pojistných smluv).
BANKOVNÍ PORADCE, FINANČNÍ KONCIPIENT (m/ž)
Firma:
PM Kočí s.r.o.
Kontaktní osoba:
BANKOVNÍ PORADCE, FINANČNÍ KONCIPIENT (m/ž)
Telefonní číslo:
Při kontaktování uveďte jako zdroj portál JenFirmy.cz