První kontakt e-mailem
Požadujeme znalost českého jazyka slovem i písmem. Dále požadujeme zkušenost s prací v programu CF, dobrou uživatelskou znalost balíku Microsoft Office (zejména MS Excel, Word a PowerPoint) a prostředí Google Workspace (Google Sheets, Docs, Drive).
Součástí požadovaných dovedností je schopnost zpracovávat a vyhodnocovat data, připravovat pravidelný reporting v MS Excel, vytvářet přehledy, tabulky a grafy. Očekáváme pečlivost, analytické myšlení, samostatnost, zodpovědný přístup k práci a schopnost efektivně organizovat svěřené úkoly.
Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou
Charakteristika profese
Finanční poradce / poradkyně poskytuje odborné poradenství v oblasti osobních a firemních financí. Zabývá se analýzou finanční situace klienta, sestavováním návrhů řešení (investice, spoření, pojištění, úvěry, důchodové plánování) a vysvětlováním rizik a podmínek jednotlivých produktů. Mezi jeho/její odpovědnosti patří vypracování finančních plánů, ověřování souladu navrhovaných řešení s právními a daňovými předpisy, vedení dokumentace a komunikace s poskytovateli služeb; práce probíhá v kancelářském i poradenském prostředí, často za použití klientských schůzek a elektronické komunikace.
Typické oblasti uplatnění zahrnují banky, pojišťovny, poradenské firmy, nezávislé poradenské praxe a instituce spravující investiční produkty. Používané nástroje jsou finanční kalkulátory, software pro sestavování plánů a simulací, databáze produktů, modelovací nástroje pro hodnocení rizika a cash flow, a standardy pro dokumentaci klientských doporučení. Možná odborná zaměření zahrnují specializace na investice, pojištění, daně či plánování důchodu, přičemž konkrétní činnosti se liší podle zaměření (např. detailní alokace portfolia versus optimalizace pojistných smluv).
Finanční specialista - junior
Firma:
INQ SW Development, s.r.o.
Kontaktní osoba:
Finanční specialista - junior
Telefonní číslo:
Při kontaktování uveďte jako zdroj portál JenFirmy.cz
