Načítám…

Finanční specialista (m/ž)


Smluvní vztah
Pracovní smlouva (HPP)
Kontakt telefonicky v Po-Pá 9:00-17:00 hod., e-mailem. Požadavky: maturita podmínkou, čistý trestní rejstřík, bez exekuce nebo insolvence, možnost práce na IČO Zaměstnanecké výhody: pružná pracovní doba, neomezené provize, zaučení

Charakteristika profese

Finanční poradce / poradkyně poskytuje odborné poradenství v oblasti osobních a firemních financí. Zabývá se analýzou finanční situace klienta, sestavováním návrhů řešení (investice, spoření, pojištění, úvěry, důchodové plánování) a vysvětlováním rizik a podmínek jednotlivých produktů. Mezi jeho/její odpovědnosti patří vypracování finančních plánů, ověřování souladu navrhovaných řešení s právními a daňovými předpisy, vedení dokumentace a komunikace s poskytovateli služeb; práce probíhá v kancelářském i poradenském prostředí, často za použití klientských schůzek a elektronické komunikace.

Typické oblasti uplatnění zahrnují banky, pojišťovny, poradenské firmy, nezávislé poradenské praxe a instituce spravující investiční produkty. Používané nástroje jsou finanční kalkulátory, software pro sestavování plánů a simulací, databáze produktů, modelovací nástroje pro hodnocení rizika a cash flow, a standardy pro dokumentaci klientských doporučení. Možná odborná zaměření zahrnují specializace na investice, pojištění, daně či plánování důchodu, přičemž konkrétní činnosti se liší podle zaměření (např. detailní alokace portfolia versus optimalizace pojistných smluv).

Hodnocení od zaměstnanců

M&M finance company s.r.o. působí jako stabilní a velmi dobře fungující pracoviště. Pracovní kolektiv získává plné hodnocení — 5 z 5, atmosféra je popisována jako přátelská a podporující. Pracovní doba dosahuje rovněž maximální známky, což znamená dobré sladění s osobním životem; dá se říct, že tu skoro nic nechybí (chybí jen 1 hvězda do plného obrazu by byl spíše drobný detail). Benefity a prémie jsou na vysoké úrovni, lze je vnímat jako silný motivující prvek — hodnocení odpovídá 100 % očekávání. Zároveň je tu silné pracovní zázemí a kvalitní školení a vzdělávání, což podporuje dlouhodobý profesní rozvoj zaměstnanců.

Ve druhém bloku je patrné, že přístup nadřízených dostává plných pět hvězd, vedení firmy je tedy vnímáno jako vstřícné a konstruktivní. Možnost kariérního růstu má rovněž vynikající hodnocení — naplňuje celé spektrum očekávání (získává pět z pěti). Rozmanitost práce je viděna jako plně dostačující, úkoly nejsou jednotvárné. Výše mzdy/platu je ohodnocena stejně dobře, což spolu s benefity tvoří silnou stránku firmy. Jako oblast pro drobné vylepšení se občas zmiňuje běžná administrativa, která by mohla být ještě jednodušší.

Celkově M&M finance company s.r.o. sbírá výborné výsledky — celkové hodnocení je 5.0, tedy naplňuje všech pět hvězd nebo jinak řečeno 100 % očekávání. V posledním odstavci je třeba vyzdvihnout, že atmosféra, benefity, mzda, školení i pracovní zázemí jsou na velmi vysoké úrovni a představují jasné přednosti firmy. Pro další posun by bylo možné zaměřit se jen na drobné procesní úpravy, aby vše běželo ještě plynuleji. Celkový dojem je silně pozitivní a firma působí důvěryhodně a perspektivně.

5
Aktuální zaměstnanec
Kvalita a kontrola
Praha
Je to tady práce, kde člověk pořád řeší něco nového a hlavně je každý klient trochu jiný. Není to...
5
Aktuální zaměstnanec
Jiné
Praha
Na práci tady mě baví hlavně kombinace financí a realit. Člověk dost často řeší klienta v momentě...

Pracovní portál JenFirmy.cz provozuje Coweo Technologies s.r.o.

© 2016–2026 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena