prvotní kontakt e-mailem - Horáčková Michaela, e-mail: e-mail přes odpovědní formulář
Úkoly/odpovědnosti .
Sledování, ověřování a vyřizování příchozích interních/externích požadavků (ověření podpisu, otevření účtu, validace dokumentace)
o Ověřování přesnosti a úplnosti požadavků a poskytování zpětné vazby
o Pravidelné poskytování informací o dosažených výsledcích pro Governance Hub
o Podpora Governance Hub při provádění testování systémů
o Shromažďování a ukládání zákaznické dokumentace
Kvalifikace/požadované dovednosti :
o Silné organizační dovednosti a dovednosti orientované na řešení, soustředění, smysl pro detail, schopnost multitaskingu
o Schopnost pracovat samostatně i v týmu v rozmanitém a mezinárodním prostředí
o Adaptabilita a schopnost prosperovat v rychle se měnícím prostředí
o Zkušenosti se systémy SAP (ERP, CRM, S4, Fiori), nástroji pro správu a archivaci účtů jsou výhodou
o Velmi dobrá znalost anglického jazyka, psaná i mluvená
Charakteristika profese
Finanční poradce / poradkyně poskytuje odborné poradenství v oblasti osobních a firemních financí. Zabývá se analýzou finanční situace klienta, sestavováním návrhů řešení (investice, spoření, pojištění, úvěry, důchodové plánování) a vysvětlováním rizik a podmínek jednotlivých produktů. Mezi jeho/její odpovědnosti patří vypracování finančních plánů, ověřování souladu navrhovaných řešení s právními a daňovými předpisy, vedení dokumentace a komunikace s poskytovateli služeb; práce probíhá v kancelářském i poradenském prostředí, často za použití klientských schůzek a elektronické komunikace.
Typické oblasti uplatnění zahrnují banky, pojišťovny, poradenské firmy, nezávislé poradenské praxe a instituce spravující investiční produkty. Používané nástroje jsou finanční kalkulátory, software pro sestavování plánů a simulací, databáze produktů, modelovací nástroje pro hodnocení rizika a cash flow, a standardy pro dokumentaci klientských doporučení. Možná odborná zaměření zahrnují specializace na investice, pojištění, daně či plánování důchodu, přičemž konkrétní činnosti se liší podle zaměření (např. detailní alokace portfolia versus optimalizace pojistných smluv).
Client Data Management
Firma:
Clearstream Services Prague Branch
Kontaktní osoba:
Client Data Management
Telefonní číslo:
Při kontaktování uveďte jako zdroj portál JenFirmy.cz
