KONTAKT: Sobotková Petra Mgr., tel.: Zobrazit tel. číslo ( 9:00-15:00 HOD.), e-mail: e-mail přes odpovědní formulář
Pracovní náplň:
- Posuzování, administrace a vyhodnocování žádostí o finanční podporu.
- Kompletní správa svěřené agendy.
- Komunikace s klienty, úřady, bankami a pojišťovnami – telefonicky, e-mailem i písemně (bez akvizice).
- Příprava podkladů pro rozhodovací orgány společnosti.
- Práce s interní databází klientů a nástroji jako E-spis, Ares, Obchodní rejstřík, Microsoft CRM, Cribis.
- Zajištění příchozí a odchozí korespondence včetně podpisu smluvní dokumentace.
- Poskytování informačního servisu veřejnosti.
Minimální požadavky:
- SŠ vzdělání s maturitou.
- Schopnosti a dovednosti pro výkon procesně řízené práce v administrativě.
- Pečlivost, zodpovědnost, týmovost a smysl pro detail.
- Schopnost řádně formulovat odpovědi na dotazy, informace a potřeby klientů a kolegů.
- Zvládnutí práce počítačem a alespoň uživatelská dovednost orientace v internetovém prostředí.
- Výborná znalost českého jazyka slovem i písmem.
- Zkušenosti nejsou podmínkou, ale můžou být výhodou z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví nebo jiné administrativně podobně laděné práce.
Smluvní podmínky: plný pracovní úvazek, doba určitá po dobu 1 roku, poté možnost prodloužení na dobu neurčitou,
Kvartální odměny, plně hrazené stravenky, příspěvek na dopravné, dny zdravotního volna, dovolená navíc, pružná pracovní doba, možnost občasné práce z domova, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, příspěvek na sport a kulturu, výuka angličtiny, multisport karta.
Charakteristika profese
Finanční poradce / poradkyně poskytuje odborné poradenství v oblasti osobních a firemních financí. Zabývá se analýzou finanční situace klienta, sestavováním návrhů řešení (investice, spoření, pojištění, úvěry, důchodové plánování) a vysvětlováním rizik a podmínek jednotlivých produktů. Mezi jeho/její odpovědnosti patří vypracování finančních plánů, ověřování souladu navrhovaných řešení s právními a daňovými předpisy, vedení dokumentace a komunikace s poskytovateli služeb; práce probíhá v kancelářském i poradenském prostředí, často za použití klientských schůzek a elektronické komunikace.
Typické oblasti uplatnění zahrnují banky, pojišťovny, poradenské firmy, nezávislé poradenské praxe a instituce spravující investiční produkty. Používané nástroje jsou finanční kalkulátory, software pro sestavování plánů a simulací, databáze produktů, modelovací nástroje pro hodnocení rizika a cash flow, a standardy pro dokumentaci klientských doporučení. Možná odborná zaměření zahrnují specializace na investice, pojištění, daně či plánování důchodu, přičemž konkrétní činnosti se liší podle zaměření (např. detailní alokace portfolia versus optimalizace pojistných smluv).
