Stanete se součástí týmu Pobočky Partners Banky v Holicích, kde budete každodenně osobně i telefonicky v kontaktu s klienty a budete si s nimi budovat dlouhodobé vztahy založené na lidském přístupu.
S klienty řešíte jejich aktuální a budoucí finanční situaci. Náplní práce je tvorba finančních plánů, které zahrnují bankovnictví, investice, pojištění, úvěry, penze, firemní finance. Pro klienty se stáváte privátním poradcem a pomáháte jim navrhnout komplexní finanční řešení s individuálním přístupem.
Možnost příležitostné práce z domova.
Vhodné i pro absolventy.
První kontakt e-mailem, telefonicky nebo osobně.
Charakteristika profese
Finanční poradce / poradkyně poskytuje odborné poradenství v oblasti osobních a firemních financí. Zabývá se analýzou finanční situace klienta, sestavováním návrhů řešení (investice, spoření, pojištění, úvěry, důchodové plánování) a vysvětlováním rizik a podmínek jednotlivých produktů. Mezi jeho/její odpovědnosti patří vypracování finančních plánů, ověřování souladu navrhovaných řešení s právními a daňovými předpisy, vedení dokumentace a komunikace s poskytovateli služeb; práce probíhá v kancelářském i poradenském prostředí, často za použití klientských schůzek a elektronické komunikace.
Typické oblasti uplatnění zahrnují banky, pojišťovny, poradenské firmy, nezávislé poradenské praxe a instituce spravující investiční produkty. Používané nástroje jsou finanční kalkulátory, software pro sestavování plánů a simulací, databáze produktů, modelovací nástroje pro hodnocení rizika a cash flow, a standardy pro dokumentaci klientských doporučení. Možná odborná zaměření zahrnují specializace na investice, pojištění, daně či plánování důchodu, přičemž konkrétní činnosti se liší podle zaměření (např. detailní alokace portfolia versus optimalizace pojistných smluv).
Bankovní poradce/poradkyně Partners Banky
Firma:
PM Holice s.r.o.
Kontaktní osoba:
Bankovní poradce/poradkyně Partners Banky
Telefonní číslo:
Při kontaktování uveďte jako zdroj portál JenFirmy.cz
