Jste rádi v kontaktu s lidmi a baví Vás obchod?
Zajímá Vás obor financí?
Buďte součástí našeho týmu a pomáhejte lidem zajistit jejich finanční budoucnost. Přidat se k nám můžete i bez letité praxe v oboru.
Náplň práce:
- Pomáhat klientům orientovat se v rodinných financích a hledat pro ně optimální řešení.
- Vycházíme ze skutečných potřeb a požadavků klientů. Tvorba cenových nabídek a kalkulací pro klienty.
- Příprava smluv a dokumentů. Vytváření vlastního portfolia klientů. Rozvoj obchodních vztahů u nových klientů a péče o stávající klientelu. Vedení obchodních jednání, vytváření nabídek a uzavírání smluv.
Požadujeme:
- Středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Trestní bezúhonnost a
- bezdlužnost.
- Odpovědnost, pečlivost a příjemné vystupování. Dobré komunikační schopnosti. Výborná komunikace v českém jazyce.
Nabízíme:
- Možnost nabídky široké škály finančních produktů pod jednou značkou. Díky našemu systému vzdělávání získáte orientaci ve světě financí. Vlastní organizace náplně práce. Práce v terénu i v kanceláři.
- Možnost budovat vlastní tým, pomocí unikátního systému radit klientům, jak dobře hospodařit s penězi.
Charakteristika profese
Finanční poradce / poradkyně poskytuje odborné poradenství v oblasti osobních a firemních financí. Zabývá se analýzou finanční situace klienta, sestavováním návrhů řešení (investice, spoření, pojištění, úvěry, důchodové plánování) a vysvětlováním rizik a podmínek jednotlivých produktů. Mezi jeho/její odpovědnosti patří vypracování finančních plánů, ověřování souladu navrhovaných řešení s právními a daňovými předpisy, vedení dokumentace a komunikace s poskytovateli služeb; práce probíhá v kancelářském i poradenském prostředí, často za použití klientských schůzek a elektronické komunikace.
Typické oblasti uplatnění zahrnují banky, pojišťovny, poradenské firmy, nezávislé poradenské praxe a instituce spravující investiční produkty. Používané nástroje jsou finanční kalkulátory, software pro sestavování plánů a simulací, databáze produktů, modelovací nástroje pro hodnocení rizika a cash flow, a standardy pro dokumentaci klientských doporučení. Možná odborná zaměření zahrnují specializace na investice, pojištění, daně či plánování důchodu, přičemž konkrétní činnosti se liší podle zaměření (např. detailní alokace portfolia versus optimalizace pojistných smluv).
Specialista/ka na osobní finance
Firma:
Tomáš Plucha
Kontaktní osoba:
Specialista/ka na osobní finance
Telefonní číslo:
Při kontaktování uveďte jako zdroj portál JenFirmy.cz
